研报估计公司2024-2026年净利润分别为1.52、1.74和1.99亿元，对应EPS分别为1.53、1.75和2.01元，当时股价对应2024-2026年PE值分别为15、13和12倍。研报以为，尽管现有大客户增加呈现压力，但公司拓宽大客户的才能得到验证，预制菜及线上体现超预期，有望带动成绩增加。经销途径在本年有望进一步康复。短期来看，职业竞赛较剧烈，公司对榜首、二大客户增加存在压力，下调24-26年盈余猜测。

  危险提示：消费才能及消费需求下降，餐饮业复苏低于预期；前三大客户的经营危险直接影响企业对大客户销售额；食品安全危险等。